注：微盟集團系天堂硅谷所投資企業(yè)
格隆匯獲悉，微盟集團(02013.HK)7月26日發(fā)布盤前公告，微盟集團以先舊后新方式完成2.55億股配售，每股配售價4.6港元，此次配售及認購共計籌資11.571億港元。
據(jù)消息人士透露，此次微盟集團配售吸引了眾多國際知名投資人的參與，訂單多倍覆蓋，騰訊、新加坡政府投資公司(GIC)、貝萊德集團(BlackRock)等三位微盟現(xiàn)有股東繼續(xù)增持，也反映了市場對微盟集團基本面的看好和公司未來發(fā)展的長遠信心。
根據(jù)公告，補足配售股份已成功配售予不少于6名承配人， 此次配售股份占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約12.68%；及占經(jīng)擴大后股本約11.25%。配售價為每股股份4.6港元，較認購協(xié)議日期(2019年7月25日)聯(lián)交所所報股份收市價每股5.2港元，折讓約11.54%。
公告顯示，此次賣方配售及認購事項的籌資約為11.571億港元(折合約1.5億美金)。公司擬將籌資用于尋求戰(zhàn)略性合作以及潛在的投資及收購，并用以支持收購后的整合及運營，此舉將擴大微盟集團的產(chǎn)品供應(yīng)范圍并與其現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而豐富微盟集團向商戶提供的服務(wù)并擴大其在相關(guān)市場的布局。此外，部分籌資計劃用于加強集團的研發(fā)投入以及技術(shù)中臺的建設(shè)。公司董事認為，此次配售籌資金將擴大股東及資本基礎(chǔ)，為微盟集團的長期業(yè)務(wù)發(fā)展及擴展計劃補充資金。
此外，根據(jù)公告，公司已獲售股股東告知，擬出售若干股份，并于2019年7月26日(交易時段前)，售股股東已與配售代理訂立大宗交易協(xié)議，據(jù)此，各售股股東同意出售，而各配售代理個別同意作為各售股股東的代理促使買方按每股待售股份4.60港元的價格購買或(倘未獲成功)購買合共0.5億股待售股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.49%。
據(jù)悉，此次賣方配售、認購事項及出售事項完成后，公眾人士將持有的股份數(shù)目不少于公司已發(fā)行股本總額的25%。
分析人士指出，微盟集團作為“新經(jīng)濟SaaS第一股”上市半年來股價表現(xiàn)不凡，良好的財報業(yè)績和持續(xù)堅挺的股價讓微盟集團獲得投資者的認可。今年4月騰訊通過其子公司增持微盟集團9682萬股，增持后騰訊持股比例達7.73%，成為微盟集團第二大股東。
（轉(zhuǎn)載自：微盟集團官方微信公眾號）
合作伙伴
天堂硅谷于2018年3月通過PE基金參與C輪融資投資微盟集團1.3億元。2019年1月15日，微盟集團（02013.HK）在香港聯(lián)交所正式掛牌上市，成為新經(jīng)濟SaaS第一股。
