泰豪科技股份有限公司（600590）于2014年10月14日晚間發(fā)布公告，公司擬以7.56元/股價(jià)格，向泰豪集團(tuán)、海外控股、南京傳略、南京瑞森、天津硅谷天堂陽(yáng)光基金、新疆硅谷天堂嘉鴻基金非公開發(fā)行不超過14,550萬(wàn)股，募集資金總額不超過11億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，5億元用于償還銀行貸款，其余用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票將于10月15日開市起復(fù)牌。
據(jù)股份認(rèn)購(gòu)合同，泰豪集團(tuán)、海外控股分別認(rèn)購(gòu)3,968萬(wàn)股，南京傳略認(rèn)購(gòu)數(shù)量為3,306萬(wàn)股，南京瑞森認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,322萬(wàn)股，天津硅谷天堂陽(yáng)光基金、新疆硅谷天堂嘉鴻基金分別認(rèn)購(gòu)992萬(wàn)股。認(rèn)購(gòu)的非公開發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次非公開發(fā)行完成后，泰豪集團(tuán)直接持有公司股份的比例將上升至20.74%，成為公司的第一大股東，泰豪集團(tuán)及其實(shí)際控制人黃代放合計(jì)持有公司股份的比例將上升至21.05%，同方股份持有公司股份的比例將下降為16.01%，成為第二大股東。
公司表示，通過償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司可以降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，本次融資可以進(jìn)一步提升公司營(yíng)運(yùn)資金規(guī)模和持續(xù)融資能力，為公司順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局提供資金支持，是公司全面提升競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。本次發(fā)行將有助于公司進(jìn)一步充實(shí)資金儲(chǔ)備，加大研發(fā)力度，聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而提升公司盈利能力。
