當(dāng)前，加快發(fā)展智能制造，是應(yīng)對全球新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革，推動新舊動能轉(zhuǎn)換，加快轉(zhuǎn)型升級，重塑競爭優(yōu)勢，促進(jìn)工業(yè)向中高端邁進(jìn)、建設(shè)制造強國的重要舉措，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點內(nèi)容，也是新常態(tài)下打造新的國際競爭優(yōu)勢的必然選擇。在十九大提出“發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，建設(shè)制造強國”的大背景下，浙江省政府發(fā)布《浙江省智能制造行動計劃（2018-2020年）》通知，進(jìn)一步推進(jìn)浙江省智能制造發(fā)展，實現(xiàn)制造業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展，力爭到2020年，全省智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強，智能制造新模式廣泛推廣應(yīng)用，制造業(yè)智能制造水平顯著提升，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代信息技術(shù)和制造業(yè)融合程度深化，努力將浙江打造成為全國智能制造先行區(qū)。
助力智能制造產(chǎn)業(yè)基金啟航
浙江經(jīng)濟的特點是塊狀經(jīng)濟眾多，如何依托優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，借助互聯(lián)網(wǎng)手段，釋放“傳統(tǒng)制造+互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”的疊加優(yōu)勢，助力經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級是大家都在思考的問題。浙江是制造業(yè)大省，改革開放以來，浙江制造業(yè)實現(xiàn)了“由小到大、由內(nèi)到外”的跨越。進(jìn)入新世紀(jì)，浙江工業(yè)化進(jìn)程不斷加快，努力擺脫高投入、高消耗、高排放的粗放模式。近年來為了順應(yīng)智能制造的發(fā)展趨勢，開展“機器換人”，開發(fā)智能生產(chǎn)線，投資智能車間，甚至興建智能工廠，在浙江制造業(yè)蔚然成風(fēng)。智能制造，既包括裝備智能化、生產(chǎn)智能化、還體現(xiàn)在產(chǎn)品的智能化、管理的智能化、服務(wù)的智能化。智能制造具有戰(zhàn)略性、高附加值、技術(shù)密集和先導(dǎo)作用等特點，對經(jīng)濟增長具有多方面作用。表現(xiàn)為：一是直接推動作用，智能制造的生產(chǎn)效率更快、產(chǎn)品質(zhì)量更好、規(guī)模效應(yīng)更大，產(chǎn)品價值更高，能夠快速和直接生產(chǎn)出各類中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，直接增加國民產(chǎn)出；二是間接帶動作用，智能制造往往通過信息、通信、工業(yè)技術(shù)整合聯(lián)通整個產(chǎn)品制造過程和產(chǎn)業(yè)鏈條，對上下游企業(yè)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)具有重要帶動作用；三是具有極強的技術(shù)溢出。在浙江省內(nèi)，永康作為全國知名的制造業(yè)基地，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，當(dāng)?shù)卣畬Πl(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)非常重視，通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金的方式，邁出了重要的一步。
永康作為“五金之都”、“門業(yè)之都”，在多個細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的體量居全國乃至世界第一，尤其在智能制造領(lǐng)域有著得天獨厚的優(yōu)勢，被評為省“浙江制造”品牌培育試點市、省智能制造試點示范市、省轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)。然而我們不難發(fā)現(xiàn)，永康市各個產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)融結(jié)合、對接資本市場等方面的嘗試較少，企業(yè)很少通過引入在產(chǎn)業(yè)鏈、金融、資本、技術(shù)等專業(yè)領(lǐng)域的外部戰(zhàn)略小股東，進(jìn)行優(yōu)勢互補，共同做大做強；另一方面，由于地理位置處于浙中地區(qū)，在引入高端技術(shù)、管理、金融資本等人才方面，也受到一定的制約。為了破解難題，永康市政府打算通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金，以市場化運作的方式引入國內(nèi)優(yōu)秀的金融投資機構(gòu)來進(jìn)行專業(yè)化管理，合作設(shè)立和運作專業(yè)化產(chǎn)業(yè)基金，支持區(qū)域內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶動高科技和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2018年4月25日，永康市政府?dāng)y手天堂硅谷成立智能制造產(chǎn)業(yè)基金，這是永康市第一支服務(wù)實體經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)基金，首期規(guī)模2億元。該產(chǎn)業(yè)基金按照“政府引導(dǎo)、市場化運作”的原則，由天堂硅谷擔(dān)任基金管理人，投向永康市重點發(fā)展的五大百億產(chǎn)業(yè)。其中，永康市財政引導(dǎo)出資4000萬元，其余資金由天堂硅谷出資或募集，目前已吸引京東金融旗下東家金服等機構(gòu)和其他社會資本參與。此次強強聯(lián)合，是永康市大力發(fā)展實體經(jīng)濟、加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要舉措，政府希望通過基金與企業(yè)的互動，與產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動，促進(jìn)傳統(tǒng)五金產(chǎn)業(yè)改造提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，積極助推廣大企業(yè)拓寬融資渠道、加快上市步伐，加快新能源汽車、高端裝備、現(xiàn)代五金、新材料等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提升步伐，進(jìn)一步加快傳統(tǒng)制造企業(yè)向智能制造企業(yè)轉(zhuǎn)型。希望通過產(chǎn)業(yè)基金平臺，加快推進(jìn)永康企業(yè)科技創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和資本運作，提升國際競爭力、市場占有率，實現(xiàn)做大做強的目標(biāo)。希望通過產(chǎn)業(yè)基金撬動其他社會資本，推動產(chǎn)業(yè)資本集聚并流向包括中小企業(yè)在內(nèi)的高成長、高價值優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
對于天堂硅谷而言，希望以此次合作為契機，以資本為紐帶，整合優(yōu)勢資源，推動資金、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)資源等多方面合作，協(xié)助永康市優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)向核心技術(shù)驅(qū)動、產(chǎn)品質(zhì)量驅(qū)動轉(zhuǎn)型，加速品牌化、國際化、資本化進(jìn)程。天堂硅谷作為浙江省首批股權(quán)投資機構(gòu)，經(jīng)過近18年的發(fā)展，已經(jīng)成為國內(nèi)排名前十、浙江省內(nèi)規(guī)模最大的資產(chǎn)管理集團。公司始終堅持深耕實體經(jīng)濟，在股權(quán)投資領(lǐng)域，先后支持近百家中小企業(yè)，上市比例占47.1%（含新三板）；在產(chǎn)業(yè)整合并購領(lǐng)域，與近50家上市公司開展合作，協(xié)助其梳理戰(zhàn)略發(fā)展方向，實施延伸整合并購；在支持國企改革領(lǐng)域，助力綠地集團、華數(shù)傳媒、財通證券、物產(chǎn)中大、杭鋼股份、巨化股份等公司轉(zhuǎn)型升級，取得明顯成效。在與永康市合作之前，已先后與國家科技部、浙江省政府、杭州市、寧波市、臺州市、舟山市、紹興柯橋區(qū)、杭州蕭山區(qū)、蘇州相城區(qū)、廣西自治區(qū)等各級政府的引導(dǎo)基金合作，共同推動地方經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級與新興產(chǎn)業(yè)的投資，取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。相信天堂硅谷憑借自身的核心競爭力和在全球化資源配置上的優(yōu)勢和布局，能夠助力永康經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為永康加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的比翼齊飛增添新動能。
永康作為智能制造業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)基地，是天堂硅谷推動智能制造行業(yè)聚焦、產(chǎn)業(yè)整合和投資布局的一個支點和縮影。天堂硅谷還在浙江省內(nèi)深耕智能制造集聚區(qū)，比如柯橋印染、永康五金家居、寧波汽摩配、臺州醫(yī)化等制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，希望能夠憑借專注于產(chǎn)業(yè)的專業(yè)優(yōu)勢，形成產(chǎn)業(yè)合力，推動智能制造產(chǎn)業(yè)的上市和整合并購，培育全國乃至全球性的智能制造產(chǎn)業(yè)龍頭。
助力智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的探索與實踐
天堂硅谷認(rèn)為實體經(jīng)濟是中國經(jīng)濟的脊梁，而智能制造的發(fā)展與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整息息相關(guān)，是實體經(jīng)濟的中流砥柱。智能制造始終是天堂硅谷聚焦并深耕的行業(yè)領(lǐng)域之一，目前公司在管的智能制造企業(yè)超過40家，投資金額數(shù)十億元，其中在浙江及長三角地區(qū)就投資了不少優(yōu)質(zhì)的智能制造企業(yè)。
案例一：長川科技
集成電路產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2017年11月浙江發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》指出浙江省將聚力加快IC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭2020 年產(chǎn)業(yè)收入突破千億，致力于打造成國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計強省和國家重要的集成電路產(chǎn)業(yè)基地。
天堂硅谷在2011年8月投資了杭州本土的一家集成電路高新技術(shù)企業(yè)長川科技（300604）。該公司成立于2008年，一直堅持走自主研發(fā)道路，擁有一支高水平的研發(fā)團隊，然而公司的自有資金無力對研發(fā)等短期難以見效的方向進(jìn)行大規(guī)模投入。天堂硅谷在對集成電路行業(yè)的發(fā)展前景和公司專業(yè)技術(shù)團隊的潛力做出敏銳判斷后，果斷進(jìn)行投資，成為其第一個“伯樂”，使公司獲得了上千萬的資金用于研發(fā)，順利突破了產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，迎來了爆發(fā)式的發(fā)展，短短幾年其凈利潤就增長了數(shù)倍，并于2017年4月17日登陸創(chuàng)業(yè)板。目前該公司已成為國內(nèi)IC測試設(shè)備行業(yè)龍頭，技術(shù)優(yōu)勢、服務(wù)質(zhì)量、市場資源等整體競爭力遠(yuǎn)高于國內(nèi)同行。
案例二 ：金石機器人
機器人被譽為智能制造皇冠頂端的明珠，也是衡量一個國家、地區(qū)和企業(yè)科技創(chuàng)新和制造水平的重要標(biāo)志。
天堂硅谷在2011年11月通過天堂硅谷合勝基金投資了金石機器人常州股份有限公司600萬元，經(jīng)過五年發(fā)展已經(jīng)成為中國桁架機器人行業(yè)的先行者，并于2016年9月1日成功掛牌新三板（839127）。該公司于2010年9月成立，順應(yīng)全球工業(yè)革命浪潮的發(fā)展，公司先后研發(fā)了國內(nèi)第一條噸位級的滾輪導(dǎo)軌式桁架機器人，第一條重卡曲軸的全自動生產(chǎn)線，第一條重卡活塞的全自動生產(chǎn)線，第一條火車車軸生產(chǎn)線，第一個缸體缸蓋共線生產(chǎn)的全自動生產(chǎn)線，第一條全自動剎車鉗生產(chǎn)線，第一個全自動曲軸生產(chǎn)的車間，第一個剎車鉗的全物流工廠等，致力于打造中國無人工廠。
天堂硅谷自投資以來，始終堅持為合作伙伴提供多元化的增值服務(wù)。2016年8月23日，金石機器人與歐洲頂級的桁架機器人制造商利勃海爾正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將通過整合優(yōu)勢資源，圍繞自動化生產(chǎn)線和智能化無人工廠在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)、服務(wù)、系統(tǒng)集成等方面展開深度合作，互享優(yōu)質(zhì)資源，共同深化中國的市場。此次合作意義深遠(yuǎn)，不僅為用戶提供世界一流的自動化和智能化解決方案，而且為我國的自動化生產(chǎn)線和智能化無人工廠做出更多貢獻(xiàn)，同時也為用戶提供最優(yōu)秀、及時的本地化服務(wù)。天堂硅谷正是以負(fù)責(zé)任小股東的角色和態(tài)度，始終幫助企業(yè)做強做大，助力其實現(xiàn)無人工廠的夢想。
案例三：海利得
海利得新材料股份有限公司是國內(nèi)滌綸工業(yè)絲行業(yè)龍頭企業(yè)，是全球第一家滌綸安全氣囊絲技術(shù)的創(chuàng)造者，也是主流供應(yīng)商中唯一一家關(guān)稅為0的滌綸工業(yè)絲生產(chǎn)廠家，其生產(chǎn)的安全氣囊絲產(chǎn)品壁壘高，具有較高的品牌知名度。近年來，海利得緊緊抓住差異化滌綸工業(yè)絲快速發(fā)展的機遇，圍繞汽車安全、廣告材料和新材料三大領(lǐng)域，分步實施產(chǎn)業(yè)升級，推進(jìn)智能制造發(fā)展，加快實現(xiàn)向智能工廠、智能制造的升級。在浙江省發(fā)布的2015年兩化深度融合智能制造專項項目中海利得新材料股份有限公司的生產(chǎn)系統(tǒng)智能化項目入選。
天堂硅谷于2016年6月以PIPE基金參與海利得公司的定向增發(fā)6000萬元，助力企業(yè)做大做強。該次定增的募投資金中1.5億元用于投資智能試驗工廠項目，有利于進(jìn)一步完善公司新產(chǎn)品開發(fā)體系，提升公司研究開發(fā)向規(guī)?；a(chǎn)的轉(zhuǎn)化效率，同時為公司推進(jìn)全面建設(shè)智能工廠積累經(jīng)驗、探索方式。其中3.98億元投資于年產(chǎn)4萬噸車用差別化滌綸工業(yè)絲技改項目，引進(jìn)16條車用差別化滌綸工業(yè)長絲等生產(chǎn)線及配套設(shè)備等，有利于解決公司車用絲產(chǎn)能瓶頸，提升公司在汽車安全領(lǐng)域的內(nèi)生增長動力。在工業(yè)管理中，海利得積極探索智能化，發(fā)明創(chuàng)造了在線監(jiān)測系統(tǒng)，用于監(jiān)測生產(chǎn)過程中車用絲的品質(zhì)，此系統(tǒng)得到同行業(yè)廠家的認(rèn)可并紛紛效仿，有效確保了車用絲的品質(zhì)。
案例四：浙江精功碳纖維及復(fù)合材料
2018年3月24日，中央電視臺《新聞聯(lián)播》欄目以精功集團碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地為其中的一個典型例子，采訪報道了軍民融合上升為國家戰(zhàn)略三周年成果的新聞。精功集團碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)正是天堂硅谷與柯橋區(qū)政府協(xié)助精功集團重點支持組建的產(chǎn)業(yè)基金投資的項目。
天堂硅谷作為市場化運作的私募股權(quán)投資機構(gòu)，于2015年與柯橋區(qū)政府協(xié)助精功集團共同組建設(shè)立了總規(guī)模9億元的碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基金，旨在幫助精功集團快速搭建碳纖維產(chǎn)業(yè)整合平臺，促進(jìn)碳纖維及復(fù)合材料的規(guī)模化生產(chǎn)，助推其成為國際碳纖維生產(chǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。經(jīng)過3年的發(fā)展，截止目前，浙江精功碳纖維有限公司小絲束碳絲量產(chǎn)規(guī)模位居國內(nèi)第四，吉林精功碳纖維有限公司大絲束碳絲量產(chǎn)能力處于國內(nèi)領(lǐng)先。在航空航天領(lǐng)域內(nèi)，精功碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基地也已經(jīng)取得不俗的科研成果。2017年12月，精功（紹興）復(fù)合材料有限公司在快舟商業(yè)運載火箭發(fā)動機整體殼體及長鷹系列之“天鷹”無人機兩大應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。
天堂硅谷作為支持智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與者，未來希望能夠在浙江省推進(jìn)實施“鳳凰行動”計劃的過程中，充分發(fā)揮自身在產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)管理這一領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，以及在全球化資源配置上的優(yōu)勢，通過多元化的投資方式，以市場化、專業(yè)化的運營管理及風(fēng)險管控能力，引導(dǎo)更多的社會資本支持智能制造產(chǎn)業(yè)，主動幫助更多的企業(yè)創(chuàng)造、改變、提升價值，從而助力區(qū)域經(jīng)濟實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。
本文刊登于《浙商金融家》2018年6月刊 作者：何向東、劉昱
